Każdy proces oceny pracownika powinien rozpocząć się od określenia celu ewaluacji. Należy jasno ustalić, czemu ma służyć ocena – czy jest to pozyskanie pełnego obrazu efektów zespołów, identyfikacja potrzeb edukacyjnych, czy wytypowanie pracowników z wysokim potencjałem na przyszłych liderów. Ustalenie celu jest niezwykle ważne, ponieważ ocena nie powinna być celem samym w sobie, lecz narzędziem do osiągnięcia pożądanego efektu w firmie. Następnym krokiem jest wybór odpowiedniej metody oceny pracownika, a następnie ustalenie jasnych, zrozumiałych i obiektywnych kryteriów. Oznacza to, że każdy powinien interpretować te kryteria w taki sam sposób. Przykładem może być zastosowanie skali oceny od 1 do 5 zamiast opisowej oceny zaangażowania, z precyzyjnym dookreśleniem, co dokładnie oznacza dane zaangażowanie, aby uniknąć subiektywnych interpretacji (np. zaangażowanie jako zostawanie w godzinach nadliczbowych). Narzędzia takie jak HRcode mogą wspomóc przygotowanie formularzy, matryc kompetencji i raportów ocen końcowych.